Весна 1941 года. Накануне Большой войны германская разведка проводит сложную, многоходовую операцию, цель которой убедить советское руководство: нападения никак не будет. Задание поручено агенту экстра–класса под кодовым именем «Вассер». Сумеет ли советская контрразведка разгадать игру виртуозного шпиона?